Актуальные инвестиционные идеи
Паевые инвестиционные фонды
Фонды облигаций
Низкий риск
Фонд Илья Муромец Рублевые активы
0.00% за 3 года
В июне паи фонда росли вместе со всем рынком.
Для дальнейшего роста у рынка облигаций есть два повода: 1. Российский ЦБ намекнул на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. 2. Снижение ставки ЦБ способствует притоку частных инвесторов на фондовый рынок.
Мы нарастили в портфеле долю долгосрочных облигаций от надёжных компаний.
Фонд Глобальный долговой рынок Валютные активы
0.00% за 3 года
За последний месяц ставки по еврооблигациям снизились, а сами облигации выросли в цене. Тем не менее, они всё еще торгуются значительно дешевле, чем в начале года.
Мы постепенно увеличиваем долю бумаг с погашением в 2026-2030 годах, поскольку считаем текущие ставки привлекательными — их стоит зафиксировать на долгий срок.
Мы ожидаем, что как только ситуация с коронавирусом начнёт улучшаться, долларовые ставки резко пойдут вниз так же быстро, как до этого выросли.
Сейчас удачное время для того, чтобы переложить долю валютных сбережений со вкладов в облигации. Приобретая паи фонда, вы получаете редкую возможность инвестировать под высокие долларовые ставки в бумаги с высоким кредитным рейтингом. Средний срок погашения облигаций в фонде — 5 лет, средняя доходность к погашению — 4,8%.
Фонды смешанных инвестиций
Cредний риск
Фонд Сбалансированный Рублевые активы
Валютные активы
0.00% за 3 года
В июне мы держали долю акций в портфеле фонда в диапазоне 50-55% — это отражает наш умеренно-позитивный взгляд на российские акции. В конце месяца мы нарастили долю бумаг из сектора информационных технологий и потребительского рынка. Такая стратегия помогла фонду «Сбалансированный» остаться в числе лидеров среди подобных фондов.
На горизонте двух-трёх лет доходность фонда «Сбалансированный», по нашим ожиданиям, будет значительно выше ставок по банковским вкладам.
Поскольку сложно точно спрогнозировать самую удачную дату для покупки паёв фонда, рекомендуем разделить сумму, которую планируете инвестировать, на несколько частей, а затем планомерно покупать паи фонда в течение одного-двух месяцев.
Фонды акций
Высокий риск
Фонд Добрыня Никитич Рублевые активы
0.00% за 3 года
Глобальные рынки, в том числе российский, в июне продолжили умеренный рост, игнорируя угрозу второй волны коронавируса. Несмотря на сообщения о росте случаев заболеваемости, страны вряд ли снова решатся блокировать свои экономики как весной, когда меры борьбы с распространением вируса привели к падению фондовых рынков. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет закрывать экономику, поскольку тотальный локдаун оказывает крайне негативное влияние практически на все отрасли.
В июле в центре внимания по-прежнему остается динамика распространения коронавируса. Фондовые рынки поддерживают усилия центробанков, которые одновременно со снижением ключевых ставок продолжают вливать в экономики огромные денежные суммы. Для российского рынка по-прежнему важен уровень нефтяных котировок. Если нефть продолжит дорожать, российские ценные бумаги будут расти в цене и дальше.
В такой ситуации нужно инвестировать в большой и хорошо диверсифицированный набор ценных бумаг, то есть в рыночные индексы. В этом отношении ПИФ «Добрыня Никитич» — один из лучших вариантов.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Стратегия облигаций
Низкий риск
Накопительная Рублевые активы
Новая стратегия
+13% от государства
В июне активы стратегии дорожали одновременно с восстановлением фондового рынка.
ЦБ снизил ключевую ставку на 1%, и сейчас она составляет 4,5%. Инвесторы стратегии «ИИС Накопительная» смогут заработать доходность выше ключевой ставки, так как рынок корпоративных эмитентов дает сейчас доходность выше 5%.
Мы продолжаем инвестировать в краткосрочные облигации надёжных компаний, способных выплачивать купонный доход несмотря на ухудшение ситуации в экономике из-за коронавируса.
Доверительное управление
Стратегия облигаций
Cредний риск
Защита капитала (RUB) Рублевые активы
100% сохранность
вложенных средств
вложенных средств
Возврат 95-100% вложений обеспечен биржевыми облигациями Сбербанка и не зависит от курса доллара США к рублю. Стратегия предполагает получение дополнительного дохода, основанного на динамике базового актива. В качестве базового актива выступают финансовые инструменты ведущих зарубежных корпораций. На данный момент стратегия представлена следующими продуктами:
АДАПТИВНЫЙ
Доход клиента в стратегии привязан к росту индекса «Адаптивный». В состав индекса входят фонды акций (SPY), облигаций (TLT) и золота (GLD). Пропорция фондов внутри индекса определяется текущей рыночной конъюнктурой. В случае благоприятной рыночной ситуации доля фонда акций составляет 80%, в случае рецессии доля фондов облигаций и золота составляет 80%.
ИНДЕКС «РИСК ПАРИТЕТ»
Индекс «Риск Паритет» определяется динамикой портфеля, который состоит из американских акций (SPY US), из длинных казначейских облигаций (TLT US) и из золота (GLD US)2. Веса активов в корзине меняются ежедневно в зависимости от волатильности актива. Для расчета Индекса применяется механизм контроля волатильности с целевым значением 8,5%, результат корректируется на безрисковую ставку (USD 3m Libor).
2 SPY US – SPDR S&P 500 ETF Trust, TLT US – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, GLD US – SPDR Gold Shares ETF.
Данные на
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной