Мобильное приложение
Сбербанк Управление Активами

СКАЧАТЬ В GOOGLE PLAY скачать
Личный кабинет

Стратегия
"Сбалансированный доход"

  • Диверсифицированный портфель акций и облигаций
  • Динамичное распределение средств между акциями и облигациями
  • Цель - доход выше, чем по облигациям, риск меньше, чем в акциях
Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

СРЕДНИЙ

Ожидаемая доходность:

Умеренная

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли

Информация о стратегии

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитного риска. Соотношение облигаций и акций в структуре портфеля может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

На кого рассчитана стратегия:

Стратегия подразумевает инвестирование на срок от одного года и рассчитана на инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.
Комментарий по рынку
Сентябрь 2020
Комментарий по рынку

В течение месяца на рынках акций наблюдался рост в свете публикаций хороших данных по ключевым экономикам, а также благодаря программам стимулирования со стороны правительств и центробанков развитых стран. Рынок корпоративных рублевых облигаций умеренно рос при поддержке спроса розничных инвесторов на фоне падения ставок по вкладам.

Облигации: делаем ставку на увеличение доли корпоративных бумаг второго и третьего эшелонов со срочностью 3-5 лет. Такие инструменты демонстрируют наиболее привлекательную доходность, а также могут показать рост котировок по мере притока средств розничных инвесторов в этот сегмент рынка.

Акции: делаем ставку на золотодобывающие и нефтяные компании − "Полюс", "Роснефть", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз". По нашим оценкам, эти бумаги способны показать опережающий рынок рост по мере восстановления цен на сырьевые товары.

Доходность стратегии

Стратегия "Сбалансированный доход"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 2% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы

Инвестировать в стратегию просто

Документы и информация

Позвоните с любого телефона бесплатно по России

8 (495) 5000 100 Заказать обратный звонок
arrow