Личный кабинет

Фонд перспективных облигаций

лидер по доходности за 2016 годлидер по объему привлеченных средств в 2017 году
Доходность за 3 года
уровень риска
средний
Инвестиции в активы
рублевые
Рекомендуемый срок инвестирования
От 3 лет
Доходный Целевая доходность выше инфляции и ставки по вкладам в рублях
Доступный Сумма первоначального взноса –
от 1000 руб. Вложения на любой срок
Удобный Можно пополнять в любое время и использовать как копилку
Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер: «Фонд перспективных облигаций неслучайно привлекает внимание большинства инвесторов. С одной стороны он может принести более высокий доход, чем консервативные фонды облигаций. С другой стороны - уровень риска в нем меньше, чем в фондах акций. Такой баланс хорошо подходит тем инвесторам, которые хотели бы не только обогнать доходность депозитов, но и фонды облигаций с низким риском, при этом еще не готовы к уровню риска, который присущ фондам акций».
Фонд перспективных облигаций вкладывает средства в рублёвые облигации с повышенной доходностью. В портфеле фонда ­­— ценные бумаги с хорошими прогнозами роста, выпущенные Министерством финансов РФ (ОФЗ), российскими корпорациями и региональными властями.
Вложения в фонд дают возможность заработать за счёт роста стоимости облигаций и получения купонного дохода — процентных платежей.
Цель фонда — получать доходность выше ставки по вкладам в рублях. Инвестиционная стратегия фонда рассчитана на инвесторов, ожидающих получения дохода при среднем уровне риска.

Цель фонда

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» (до 5 мая 2017 г. – ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций») нацелен на получение прибыли за счет повышения курсовой стоимости и получения купонного дохода путем инвестирования в облигации российских эмитентов с высокой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидающих получения дохода при среднем уровне риска.

Стратегия фонда

Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, корпоративные и субфедеральные облигации российских эмитентов.

Для инвестирования выбираются активы с адекватным кредитным качеством и привлекательным соотношением риск/доходность. Портфель преимущественно составляют выпуски облигаций российских эмитентов с повышенной доходностью, отобранные на основании тщательного кредитного анализа.

В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.).

УСПЕХИ ФОНДА

Лидер по доходности за 2016 год среди открытых паевых фондов облигаций с СЧА более 100 млн руб.
Данные на 31.12.2016., доходность в рублях. Источник: Investfunds.ru

Лидер по объему привлеченных средств в первом квартале 2017 года

Структура фонда по состоянию на 30.09.2020

Структура по секторам 10 крупных позиций

Фонд подойдет Вам, если Вы:

нацелены
получить доход
больше чем по вкладу, но не готовы сильно рисковать
начинающий инвестор или у вас нет времени для самостоятельных инвестиций на фондовом рынке
хотите накапливать средства и иметь возможность снимать деньги по необходимости
Комментарий по рынку
Октябрь 2020
Комментарий по рынку

В сентябре на рынке ОФЗ преобладали коррекционные настроения на фоне глобального снижения аппетита к риску и роста геополитических рисков. Рынок корпоративных облигаций демонстрировал бóльшую устойчивость, в том числе благодаря сильному спросу на бумаги со стороны розничных инвесторов. Индекс ОФЗ МосБиржи потерял за месяц 0,4%, индекс корпоративных облигаций вырос на 0,6%.

Мы сохраняем ставку на корпоративные облигации второго и третьего эшелонов. Ставка на строительный сектор оправдалась – программа льготной ипотеки поддержала эту отрасль. Вероятная покупка "Яндексом" "Тинькофф Банка" привела к росту облигаций последнего. Помимо корпоративных бумаг, в настоящий момент интересно выглядит покупка ОФЗ – ставки по длинным ОФЗ уже выше, чем у большинства бумаг корпоративных эмитентов с дюрацией до 5 лет, поэтому по мере улучшения рыночных настроений будем увеличивать долю длинных госбумаг.

Динамика стоимости

Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.
15.10.202016.10.2020За деньC начала годаЗа 1 годЗа 2 годаЗа 3 года
Пай, руб4 582,194 583,37
СЧА, руб13 440 797 708,4513 407 722 594,48
Доходность вложений в ПИФ и динамика стоимости пая указаны с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов.

Документы и информация

Инвестиции в ПИФ - это надежно?

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Лидер рынка - №1 по объему активов под управлением на 31.10.2017 Имеет наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний (А++) от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
Фонд перспективных облигаций лидер по доходности за 2016 год лидер по объему привлеченных средств
в 2017 году

Условия инвестирования

Инвестировать можно
на любой срок
Можно снимать средства (погашать
паи) без потери накопленного дохода1
Паи фонда можно поменять на паи
другого фонда без комиссии
в Сбербанк Онлайнв личном кабинете/мобильном
приложении Сбер Управление
Активами
в офисе ПАО Сбербанк или
Сбер Управление
Активами
Минимальная сумма
вложений для первой
покупки паев
от 1 000 рублейот 1 000 рублейот 15 000 рублей
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 1 000 рублейот 1 000 рублейот 1 000 рублей
в Сбербанк Онлайн, личном
кабинете/мобильном приложении
Сбер Управление Активами
в офисе ПАО Сбербанк или Сбер Управление Активами
при вложении
свыше 3 млн рублей
при вложении
до 3 млн рублей
При покупке паев взимается
комиссия (надбавка):
0%0,50%1%
при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
При погашении паев
взимается комиссия
(скидка):
2%1%0,50%0%

Для покупки паев без комиссии (надбавки), если ранее вы подавали заявку на приобретение паев в бумажной форме, оформите новую заявку через личный кабинет или мобильное приложение Сбер Управление Активами либо через Сбербанк Онлайн.

Комиссия за управление 1.8% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице. Более подробно о вознаграждениях и расходах, а также комиссиях при совершении операций можно узнать в Правилах управления фондом.

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО «Сбер Управление Активами» и агента ПАО Сбербанк. Информацию о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при подаче заявок иным агентам можно узнать в Правилах управления фондом.


Инвестировать легко и удобно

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Остались вопросы?

Получите консультацию специалиста


Позвоните нам по телефонам:
8 (495) 5000 100 (для звонков из Москвы)
8 (800) 1003 111 (для звонков по России и с мобильных телефонов)




arrow